Cách ABB - ABS thu xếp chục nghìn tỷ trái phiếu cho Geleximco

BCTC quý IV/2022 của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh trong quý IV/2022 đều suy giảm. Theo đó, doanh thu hoạt động công ty trong kỳ đạt hơn 87,6 tỷ đồng, giảm 31,36% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng theo đó cũng giảm 36,43% còn gần 11,7 tỷ đồng.

ABS cho biết các chỉ tiêu kinh doanh của công ty suy giảm do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán. Dù vậy, điểm nhấn chính trên BCTC của công ty này là tại thời điểm ngày 31/12/2022 ghi nhận sở hữu 864,6 tỷ đồng trái phiếu, chiếm đến 42% tổng tài sản công ty chứng khoán. Theo dữ liệu, đó là các trái phiếu của CTCP Glexhomes (228,6 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (636 tỷ đồng) – 2 thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco do doanh nhân Vũ Văn Tiền là Chủ tịch HĐQT.

ABS cũng là công ty liên kết của Tập đoàn Geleximco. Tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn Geleximco – CTCP (Geleximco) là cổ đông lớn nhất khi nắm 45,85% vốn ABS. Ngoài ra, các cổ đông lớn còn lại là 4 thể nhân gồm Chu Văn Mân (5%), Nguyễn Văn Anh (6,69%), Vũ Đức Chính (10,73%), Vũ Thị Minh Trang (7,45%).

Không những sở hữu hàng trăm tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp thuộc nhóm Geleximco, ABS còn tham gia thu xếp nhiều đợt phát hành trái phiếu cho chính Geleximco và các công ty có liên hệ.

Theo thống kê của Nhadautu.vn, Du lịch Vạn Hương giai đoạn 2019-2022 đã huy động tổng cộng hơn 7.034 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Trong đó, dữ liệu cho thấy các lô trái phiếu mã DRGCH2124003 và DRGCH2126001 (tổng giá trị theo mệnh giá là 1.400 tỷ đồng) do ABS và ABBank tham gia thu xếp.

Vạn Hương cho biết, mục đích huy động vốn nhằm bổ sung vốn đầu tư, xây dựng khu số IX... thuộc dự án khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng).

Một pháp nhân khác cùng nhóm Vạn Hương là HTL Việt Nam (ông Vũ Văn Hậu – em trai ông Vũ Văn Tiền, từng là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật) vào ngày 29/6/2021 đã hút thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã HLNCH2124001, cũng với sự thu xếp của ABS và ABBank. Được biết, trái chủ lô trái phiếu này được cho biết là 1 tổ chức tín dụng và 1 công ty chứng khoán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được HTL Việt Nam dùng để nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đầu tư, phát triển Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1 và lô đất ký hiệu 2, phía đông đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cùng ngày phát hành thành công trái phiếu HLNCH2124001, HTL Việt Nam cũng thế chấp 2 khu đất trên tại ABBank.

Dư nợ trái phiếu hiện tại của Geleximco và các công ty có liên hệ.

Trước đợt phát hành của HTL Việt Nam, CTCP Glexhomes – pháp nhân khác liên hệ với Geleximco, trong 2 ngày 17/5/2021 và 5/10/2021 đã huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, với 2 đợt phát hành mã GLH2014001 và GLH2014002 cùng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm.

Glexhomes cho biết đã dùng nguồn tiền huy động trên cho CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nam Sài Gòn vay nhằm thực hiện dự án Khu dân cư An Long (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Nên biết rằng, Nam Sài Gòn cũng là đơn vị liên hệ đến Tập đoàn Geleximco.

Cuối năm 2021, pháp nhân khác là CTCP Nhiệt điện Thăng Long (Thăng Long Power) đã hút thành công 1.125 tỷ đồng trái phiếu mã TLPCH2126001 loại kỳ hạn 5 năm.

Thăng Long Power được thành lập vào năm 2007. Tại ngày 4/9/2013, vốn điều lệ công ty này đạt mức 3.800 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm Tập đoàn Geleximco (12,5%), CTCP Xi măng Thăng Long (2,5%), CTCP Tập đoàn Đầu tư An Bình (1,67%). Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Thăng Long Power là ông Nguyễn Văn Anh - nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền.

Không những thế bản thân Tập đoàn Geleximco cũng huy động gần 6.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua 54 đợt phát hành, tập trung chủ yếu trong năm 2020.

Dữ liệu cho thấy, 3 đợt phát hành mới nhất của Geleximco nằm trong giai đoạn tháng 11/2021 đến tháng 1/2022. Theo đó, Geleximco huy động gần 3.000 tỷ đồng qua 3 lô trái phiếu mã GLXCH2123001 (1.000 tỷ đồng), GLXCH2124002 (979,7 tỷ đồng), GLXCH2123003 (1.008 tỷ đồng), kỳ hạn từ 2 đến 3 năm.

Thống kê của Nhadautu.vn ghi nhận, Geleximco và các bên liên hệ tính từ năm 2019 đến nay đã huy động tổng cộng 16.422,7 tỷ đồng trái phiếu.

Sang năm 2022, nhóm Geleximco đẩy mạnh việc mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Vạn Hương mua lại hết 1.499,6 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2123005, HTL Việt Nam mua lại 434 tỷ đồng trái phiếu HLNCH2124001. Thêm vào đó, nhiều trái phiếu của Geleximco cũng đáo hạn trong năm 2022 (tổng giá trị 1.978,1 tỷ đồng). Do đó, dư nợ trái phiếu hiện tại của nhóm Geleximco còn 12.481 tỷ đồng.

Trong năm 2023, một số lô trái phiếu của Geleximco và Glexhomes sẽ đáo hạn gồm: GELEXIMCO.BOND.2020.2023 (1.497,3 tỷ đồng), GLH2014001 (500 tỷ đồng) và GLH2014002 (500 tỷ đồng).