Đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu, Quốc tế Sơn Hà (SHI) "hút" thành công 280 tỷ đồng trái phiếu

14/09/2021 10:25
Tạm tính theo mức giá chốt phiên 13/9 là 19.450 đồng/cổ phiếu, số cổ phần SHI được mang ra làm tài sản đảm báo có giá trị thị trường lên tới 749 tỷ đồng.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã chứng khoán: SHI) vừa thông báo đã phát hành thành công 280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn tại ngày 28/7/2024 cho một công ty bảo hiểm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu SHI (tương ứng 38,3% số cổ phiếu SHI đang lưu hành) và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/9, cổ phiếu SHI đóng cửa ở mức 19.450 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, số cổ phần SHI được mang ra làm tài sản đảm bảo có giá trị thị trường lên tới 749 tỷ đồng.

Đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu, Quốc tế Sơn Hà (SHI) hút thành công 280 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn bao gồm thêm 12 triệu cổ phần của công ty con SHI là Tập đoàn Toàn Mỹ cùng toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phần này cũng được đưa vào tài sản đảm bảo. Tính đến thời điểm 30/6/2021, SHI đang sở hữu 74,34% vốn tại Tập đoàn Toàn Mỹ.

Số tiền Sơn Hà huy động lần này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư dự án. Lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6,5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng một lần.

Bên đứng ra tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và CTCP Chứng khoán BIDV (BSC).

Về kết quả kinh doanh của công ty mẹ quý 2 vừa qua, Sơn Hà ghi nhận doanh thu tăng 15% lên gần 1.258 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, SHI ghi nhận lãi ròng hơn 16 tỷ đồng, gấp 2,5 lần quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ đạt doanh thu gần 2.265 tỷ đồng và LNST 31 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 27% và 395% so với thực hiện nửa đầu năm trước.

Tính đến 30/6, quy mô tổng nguồn vốn của Sơn Hà hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó tổng nợ đi vay chiếm tới hơn 2.391 tỷ đồng, hầu hết là nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank. Dư nợ trái phiếu tính đến cuối kỳ gần 22 tỷ đồng.

Đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu, Quốc tế Sơn Hà (SHI) hút thành công 280 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
9 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
3 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
4 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
5 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
5 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

Mì tôm thanh long nhận vốn triệu USD, nhà sản xuất muốn thu 2.000 tỷ đồng
22/10/2024 09:28
Mì thanh long đã tiêu thụ hơn 3 triệu gói mì sau chiến dịch “Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm”, các nhà sáng lập tham vọng thu 2.000 tỷ đồng năm 2026.
Nữ đại gia đứng sau chuỗi cafe Katinat sở hữu khối tài sản "khủng" cỡ nào?
13/09/2024 05:42
Theo tìm hiểu của PV, thành công của chuỗi Katinat có sự đóng góp không nhỏ của nữ doanh nhân Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt.
VNG bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Minh
07/09/2024 08:54
Sáng nay (7/9), VNG đã thông báo bổ nhiệm ông Kelly Wong - phó Tổng giám đốc VNG làm quyền Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Minh.
Lộ diện ông trùm đứng sau Black Myth: Wukong: Sở hữu công ty giá trị tỷ đô, lọt danh sách 30 Under 30” của Forbes
05/09/2024 08:40
Cuối cùng, nhân vật đứng sau tựa game đình đám Black Myth: Wukong cũng đã lộ diện.