Huy động thêm 2.000 tỷ chỉ trong nửa đầu 2022, dư nợ trái phiếu hệ sinh thái Egroup của Shark Thủy lớn đến mức nào?

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá trái phiếu nhóm doanh nghiệp liên quan hệ sinh thái Egroup của Shark Thủy đã huy động thành công là 1.963 tỷ đồng đến từ 2 lô trái phiếu của CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (Edu Infra Group) – công ty liên kết của Apax Holdings.

Trong đó, lô trái phiếu mã EIGCH2227001 có kỳ hạn 5 năm, khối lượng phát hành là gần 622 nghìn trái phiếu, giá 1 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành vào ngày 22/2/2022, hoàn tất ngày 20/5/2022. Còn lô trái phiếu mã EIGCH2227002 cũng có kỳ hạn 5 năm, khối lượng phát hành là 1,34 triệu trái phiếu có giá 1 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành vào ngày 4/4/2022 và hoàn tất ngày 29/6/2022.

Về vấn đề mua lại và hoán đổi, Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục nêu rõ tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn tại thời điểm trong 24 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu như sau:

Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng, giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu là 12%/năm; từ đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng là 12,5%/năm; từ đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng là 13%/năm.

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Egroup đã thực sự trở thành một Tập đoàn lớn với nhiều công ty thành viên, hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: giáo dục ứng dụng công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe – làm đẹp và hỗ trợ khởi nghiệp,…

Tổng cộng hệ sinh thái Egroup hiện đã phát hành gần 3.300 tỷ đồng trái phiếu. Ngoại trừ số trái phiếu mới phát hành của Hạ tầng giáo dục đáo hạn năm 2027 thì các lô trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn năm 2023-2024.

Năm 2021, nhóm doanh nghiệp Egroup huy động được 900 tỷ đồng trái phiếu nhưng đến từ 3 doanh nghiệp. Hai lô trái phiếu của Apax English có tổng trị giá 500 tỷ đồng, lô trái phiếu của CTCP Ozen Health and Beauty trị giá 200 tỷ đồng và lô trái phiếu của CTCP Phát triển giáo dục Igarten 200 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Igarten cũng phát hành 1 lô trái phiếu 135 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12,5%/năm.

Theo giới thiệu trên website, Egroup được thành lập năm 2008, là công ty tiên phong trong lĩnh vực game giáo dục trực tuyến tại Việt Nam. Hiện Egroup hoạt động trong nhiều mảng như giáo dục (Apax Holdings), Hỗ trợ khởi nghiệp (E-startup) và chăm sóc sức khỏe - làm đẹp (Ozen Group).

Apax Holdings đã lên sàn chứng khoán từ năm 2017 và hiện có vốn hóa gần 1.600 tỷ đồng.

Chân dung Hạ tầng giáo dục

Tập đoàn Hạ tầng giáo dục Edu Infra Group - tiền thân là Công ty CP đầu tư xây dựng Bộ Ba (Trinity Design), được thành lập ngày 23/11/2007. Định hướng hoạt động của công ty là chuyên sâu trong lĩnh vực thi công kiến trúc nội thất hướng tới khách hàng có nhu cầu thiết kế thi công nội thất chuỗi, hệ thống, tổ hợp với các công trình như trung tâm giáo dục, spa, khách sạn, nhà ở...

Theo giới thiệu trên website, từ vài tỷ đồng, giai đoạn từ năm 2016 - 2019 doanh thu của doanh nghiệp đã lên đến vài trăm tỷ đồng. Edu Infra Group là đơn vị nhận thiết kế và thi công trọn gói cho nhiều thương hiệu, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy như: Apax English, Apax Leaders, Apax Franklin, STEAMe Garten, Yakson Beauty, Soya Garden…

Ngoài ra, Edu Infra Group còn đang đầu tư vào các dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , với quy mô hơn 50.000 m2; dự án Viện Đào Tạo Tập đoàn E-Group, tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, quy mô 195.942 m2; dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ đa năng Vũng Áng, tại Khu Kinh Tế Vũng Áng. Tỉnh Hà Tĩnh, quy mô gần 42.000 m2.

Đặc biệt, dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải là dự án nằm tại vị trí đắc địa của Trung tâm du lịch Long Hải, nơi có quần thể du lịch cao cấp đã hình thành. Hiện nay, dự án đã được cấp phép và xây dựng hoàn thành cơ bản phần hạ tầng. Đây cũng là dự án được Apax Holdings holdings quan tâm và dự định đầu tư 300 tỷ đồng từ số tiền thu được từ đợt chào bán 83,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Hiện nay, Edu Infra Group có vốn điều lệ 390 tỷ đồng. Trong năm 2021, Apax Holdings đã chi 190 tỷ đồng, để sở hữu 48,71% cổ phần của Edu Infra Group. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên năm 2022 của Apax Holdings, phần vốn góp vào Edu Infra Group chỉ còn 178 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu cũng giảm về 35,76%. Nguyên nhân vì Apax Holdings đã chuyển nhượng 1 phần cổ phần cho CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT.

Apax Holdings cho biết, theo Nghị quyết của HĐQT ngày 29/3/2022 thông qua chuyển nhượng cổ phần của Edu Infra Group cho CTCP Quản lý quỹ đầu tư FPT và theo Biên bản ghi nhớ ngày 27/6/2022 giữa Apax Holdings và công ty quản lý quỹ đầu tư FPT, số lượng chuyển nhượng tối đa là 13,8 triệu cổ phần với giá chuyển nhượng theo đàm phán tại mỗi thời kỳ.

Điều này có chút thay đổi so với nội dung Nghị quyết ngày 29/3 đó là, số lượng cổ phần chuyển nhượng tối đa 15 triệu cổ phần và giá tối thiểu 25.000 đồng/cp.