PAN Group thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

HĐQT CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – mã chứng khoán PAN) vừa thông qua phương án phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi đợt 1, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của công ty.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng PAN Group dự kiến phát hành tối đa 1.135 trái phiếu. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Trái phiếu có lãi suất cố định, tối đa 6,8%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2018.

Trước đó, ngày 20/8 vừa qua PAN Group đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó PAN Group xin ý kiến cổ đông phát hành 14,86 triệu cổ phần cho đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Sojitz – qua đó đưa đối tác Nhật trở thành cổ đông lớn nắm giữ 11% vốn điều lệ của PA Group. Giá chào bán được xá định không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần.

Như vậy với giá tối thiểu trên PAN Group sẽ thu về hơn 817 tỷ đồng nếu chào bán thành công.

Diến biến giá cổ phiếu PAN trong 1 năm gần đây.