Quỹ CGIF bảo lãnh cho PAN phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu

10/09/2018 18:59
Số tiền thu được từ đợt phát hành này PAN dự định dùng cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động...

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group - mã chứng khoán PAN) công bố vừa hoàn tất phát hành 1.135 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ lô trái phiếu phát hành đợt này của PAN Group sẽ nhận được bảo lãnh từ Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Đầu tư (CGIF).

Bên cạnh CGIF, thương vụ còn có sự tham gia của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam với vai trò đại lý phát hành, phân phối trái phiếu tới các tổ chức tài chính trong nước.

Mỗi trái phiếu phát hành đợt này sẽ có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6,8%/năm, thấp hơn đáng kể lãi suất cho vay trên thị trường. Mức lãi suất trên thậm chí còn thấp hơn hoặc tương đương lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn tại nhiều ngân hàng. Trái phiếu phát hành đợt này không có quyền chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của công ty.

Được biết, số tiền thu được từ đợt phát hành này PAN dự định dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này.

Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp của PAN.

CGIF là quỹ ủy thác được Standard & Poor's xếp hạng AA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). CGIF được góp vốn chính từ chính phủ các nước ASEAN cộng 3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB. Từ mức 700 triệu USD, vốn chủ sở hữu của CGIF hiện là 860 triệu USD và dự kiến sẽ sớm tăng lên 1,2 tỷ USD thời gian tới.

Giao dịch này đánh dấu lần bảo lãnh thứ 22 của CGIF. Cho đến nay, CGIF đã bảo lãnh thành công cho trái phiếu phát hành bằng 5 loại tiền tệ của ASEAN, bao gồm Đồng Rupiah Indonesia, Đô la Singapore, Đồng Bạt Thái, Đồng Việt Nam và Đồng Peso Phillippines.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, PAN Group có doanh thu hợp nhất đạt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% và thực hiện 40% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 205 tỷ đồng. 

Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu PAN ở mức 57.500 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường khoảng 6.900 tỷ đồng.

Tin mới

Sau 1 năm ra mắt thị trường Lào, Xanh SM đã có gì?
4 giờ trước
Lào là thị trường đầu tiên Xanh SM gia nhập trong chiến lược "go global".
Sàn thương mại điện tử Việt lao dốc doanh số giữa sức nóng mua sắm online
3 giờ trước
Trong khi TikTok Shop, Shopee tăng trưởng mạnh về doanh số, Tiki và Sendo lại trượt dốc thấy rõ
“Tuyệt chiêu” giúp lão nông Cà Mau "cãi vợ" nuôi cá chình thu lãi tiền tỷ
2 giờ trước
Ông Bảy Ánh tính nuôi cá chình bị vợ cản đến giận nhưng vẫn quyết nuôi. Hiện mỗi năm gia đình ông kiếm lời khoảng 3 tỷ đồng từ mô hình. Bí quyết thành công của lão nông “dám cãi vợ” đến từ “tuyệt chiêu” chuyển cá.
Xuất hiện mẫu thử iPhone siêu hiếm, không có cả logo "quả táo"
58 phút trước
Rất hiếm khi người dùng được chứng kiến tận mắt một thiết bị thử nghiệm của Apple.
Đại lý báo Nissan Almera 2024 ra mắt Việt Nam tháng này: Nâng cấp tiện nghi, có ADAS, thêm màu mới đấu Vios, Accent
26 phút trước
Bản nâng cấp mới của Nissan Almera tại Việt Nam ít thay đổi về ngoại hình nhưng lại có nhiều điểm mới về công nghệ.

Tin cùng chuyên mục

Mì tôm thanh long nhận vốn triệu USD, nhà sản xuất muốn thu 2.000 tỷ đồng
22/10/2024 09:28
Mì thanh long đã tiêu thụ hơn 3 triệu gói mì sau chiến dịch “Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm”, các nhà sáng lập tham vọng thu 2.000 tỷ đồng năm 2026.
Nữ đại gia đứng sau chuỗi cafe Katinat sở hữu khối tài sản "khủng" cỡ nào?
13/09/2024 05:42
Theo tìm hiểu của PV, thành công của chuỗi Katinat có sự đóng góp không nhỏ của nữ doanh nhân Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt.
VNG bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Minh
07/09/2024 08:54
Sáng nay (7/9), VNG đã thông báo bổ nhiệm ông Kelly Wong - phó Tổng giám đốc VNG làm quyền Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Minh.
Lộ diện ông trùm đứng sau Black Myth: Wukong: Sở hữu công ty giá trị tỷ đô, lọt danh sách 30 Under 30” của Forbes
05/09/2024 08:40
Cuối cùng, nhân vật đứng sau tựa game đình đám Black Myth: Wukong cũng đã lộ diện.