SHS sẽ xin ý kiến phát hành gần 102 triệu cổ phiếu, tăng vốn trên 2.000 tỷ đồng

12/04/2018 15:01
(NDH) Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP là 12.000 đồng/cp.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; trong đó có kế hoạch phát hành thêm gần 102 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018

Chào bán 70 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

SHS dự kiến sẽ trình Đại hội sắp tới kế hoạch chào bán 70,3 triệu cp, tổng giá trị theo mệnh giá 703 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ là 66,67% trên mệnh giá.

Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp, giá trị sổ sách cuối 2017 của SHS là 14.659 đồng/cp. Như vậy, số vốn mà SHS dự kiến thu về từ đợt chào bán ra công chúng này là khoảng 843 tỷ đồng.

Với số lượng không chào bán hết, HĐQT sẽ quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá 10.000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Trả cổ tức 2017 tỷ lệ 25%

Trong năm 2017, SHS ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 350 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 300 tỷ đồng, SHS dự kiến sẽ trích 263,5 tỷ để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 26,3 triệu cp với tỷ lệ thực hiện 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng và quyền nhận cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Phát hành ESOP tỷ lệ 4,99%

Trong Đại hội sắp tới, công ty sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng phát hành là 5,26 triệu cp, tương đương với tỷ lệ 4,99%.

Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá của SHS khoảng 22.400 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu về là 63 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2018.

50% số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, một nửa còn lại sẽ được chuyển nhượng tự do.

Toàn bộ số tiền thu được từ ESOP sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính và bảo lãnh phát hành.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu từ 3 phương án phát hành của SHS là gần 102 triệu cp. Với hơn 105 triệu cp đang lưu hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến sẽ tăng lên 2.070 tỷ đồng.

Theo SHS, việc tăng vốn điều lệ là nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, ký quỹ, bảo lãnh,… Đáp ứng yêu cầu về mức vốn tối thiểu cho lĩnh vực chứng khoán phái sinh; cung cấp thêm nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
29 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
10 phút trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
30 phút trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
58 phút trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
2 giờ trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Mì tôm thanh long nhận vốn triệu USD, nhà sản xuất muốn thu 2.000 tỷ đồng
22/10/2024 09:28
Mì thanh long đã tiêu thụ hơn 3 triệu gói mì sau chiến dịch “Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm”, các nhà sáng lập tham vọng thu 2.000 tỷ đồng năm 2026.
Nữ đại gia đứng sau chuỗi cafe Katinat sở hữu khối tài sản "khủng" cỡ nào?
13/09/2024 05:42
Theo tìm hiểu của PV, thành công của chuỗi Katinat có sự đóng góp không nhỏ của nữ doanh nhân Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt.
VNG bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Minh
07/09/2024 08:54
Sáng nay (7/9), VNG đã thông báo bổ nhiệm ông Kelly Wong - phó Tổng giám đốc VNG làm quyền Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Minh.
Lộ diện ông trùm đứng sau Black Myth: Wukong: Sở hữu công ty giá trị tỷ đô, lọt danh sách 30 Under 30” của Forbes
05/09/2024 08:40
Cuối cùng, nhân vật đứng sau tựa game đình đám Black Myth: Wukong cũng đã lộ diện.