Tập đoàn Novaland làm gì với 310 triệu USD vừa huy động thành công?

20/04/2018 15:40
Novaland vừa công bố huy động thành công tổng cộng 310 triệu USD từ việc phát hành cổ phần. Trong đó gồm 160 triệu USD từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2023, niêm yết tại thị trường Singapore.

Trong phiên giao dịch hôm nay ngày 20/4, khối ngoại đã mua ròng gần 52 triệu cổ phiếu NVL, phần lớn thực hiện qua phương thức thỏa thuận tại giá sàn 65.000 đồng/cp, tương ứng giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng, tương đương 6% vốn điều lệ.

Thông tin về việc này, tập đoàn Novaland cho biết nguồn huy động này để tăng quỹ đất và phát triển các dự án BĐS, tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của tập đoàn. Credit Suisse (Singapore) là đơn vị tư vấn và quản lý phát hành cho cả hai đợt phát hành cổ phần và Trái phiếu chuyển đổi lần này.

Cũng theo tập đoàn này, đây là giao dịch được các tổ chức nước ngoài đánh giá là sự kiện đặc biệt, khẳng định được vị thế của các công ty Việt Nam trong giai đoạn hội nhập trên thương trường quốc tế. 

Đối với Novaland là một cột mốc quan trọng, là một trong những doanh nghiệp Việt đầu tiên huy động được lượng vốn lớn từ phát hành cổ phần và Trái phiếu chuyển đổi trên thị trường vốn quốc tế. Điều này thể hiện được khả năng huy động vốn của Novaland, cũng như được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Tập đoàn Novaland làm gì với 310 triệu USD vừa huy động thành công? - Ảnh 1.

Novaland huy động thành công hàng nghìn tỷ đồng để gia tăng quỹ đất, phát triển dự án.

Theo thông tin từ tập đoàn này, ngoài việc phát hành cổ phần, công ty cũng đã hoàn thành phát hành trái phiếu chuyển đổi, thu hút nhà đầu tư lớn tại Châu Á và Châu Âu. Trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, có thời gian đáo hạn vào năm 2023, và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND, cao hơn giá phát hành cổ phần 15%. Trái phiếu phát hành bằng mệnh giá, với lãi suất trái phiếu là 5,5%/ năm, thanh toán 6 tháng 1 lần và lãi suất cho đến khi đáo hạn là 6,25%/năm.

Được biết, Novaland vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2017, tập đoàn này đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt là 58% và 24% so với thành quả năm 2016, đạt lần lượt 11.632 tỷ VND và 2.062 tỷ VND. Cơ cấu doanh thu của Tập đoàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ khi 94% doanh thu đến từ mảng kinh doanh BĐS. Điều này cho thấy Novaland đang đi đúng hướng, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi.

Tổng số lượng sản phẩm được khách hàng lựa chọn là 5.802 sản phẩm. Lũy kế các dự án đã bàn giao là 14 Dự án với hơn 10.000 sản phẩm đi vào vận hành.

Trong năm 2018, Novaland dự kiến bàn giao 11 dự án với 6.500 sản phẩm, góp phần làm tăng trưởng mạnh doanh thu. Tất cả các dự án dự kiến bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa trong khu vực Q.2, Q.9, Q.7, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, H.Nhà Bè với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình từ 93% - 100%.

Tin mới

Sau thời gian 'chạy ầm ầm' ở Việt Nam, một mẫu xe VinFast đã bàn giao tại Mỹ: Rất hợp bản địa!
7 giờ trước
VinFast vừa chính thức bàn giao lô đầu tiên của mẫu xe điện VF 9 tại Mỹ.
Hai tháng nữa là Tết, Vespa 946 bản Rồng 'hết thời' hét giá, từng đắt ngang xe sang nay có nơi rao dưới 500 triệu
6 giờ trước
Từng một thời có giá bị thổi lên tới 700-800 triệu, cao hơn hẳn mức chính hãng 455 triệu, nay Vespa 946 Dragon nhập khẩu không chính hãng được rao bán với giá tầm 400-600 triệu đồng.
Xe ô tô Trung Quốc nhập vào Việt Nam tăng gấp đôi
5 giờ trước
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc từ xe xăng cho đến hybrid và xe thuần điện tràn vào Việt Nam.
Ngành hàng tỷ đô Việt Nam lọt top đầu thế giới, hơn 100 quốc gia từ Á sang Âu đều mê thích
5 giờ trước
Mỹ, EU, Trung Đông và các nước CPTPP là 4 thị trường tiêu thụ nhiều nhất mặt hàng này của Việt Nam.
Nhộn nhịp khuyến mãi cuối năm
4 giờ trước
Mùa cao điểm mua sắm cuối năm đã bắt đầu khi người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay hơn nhằm chuẩn bị cho các dịp lễ, Tết sắp tới

Tin cùng chuyên mục

Đại lý báo Toyota Fortuner Legender thêm bản máy xăng tại Việt Nam: Đắt hơn máy dầu 5-45 triệu, bán ra tháng sau cạnh tranh Everest
15 giờ trước
Nhiều thông tin từ phía đại lý cho thấy Toyota Fortuner Legender sẽ có thêm tùy chọn máy xăng 2.7L, giá bán tăng nhẹ so với tùy chọn máy dầu đang bán trên thị trường.
Trung Quốc tự đẩy mình vào 'thời khắc sinh tử': 300 startup xe điện chỉ còn 7 hãng lớn có thể tồn tại, chiến trường xe điện khốc liệt hơn bất kỳ lúc nào
1 ngày trước
Chỉ những công ty có thể duy trì hoạt động mà không cần đến nguồn tài trợ bên ngoài mới có thể tiếp tục cuộc đua, trong bối cảnh nỗi lo về tình trạng dư thừa công suất luôn rình rập.
SUV điện cỡ lớn Hyundai Ioniq 9 chính thức ra mắt: Tầm di chuyển 620 km, đấu trực tiếp với VinFast VF 9
1 ngày trước
Mẫu xe này sẽ được bán tại Mỹ, Hàn Quốc từ đầu năm 2025 trong khi các thị trường khác phải đợi đến cuối năm.
Báu vật tâm linh: Thế giới chỉ 2 nước có, Việt Nam sở hữu cá thể 700 tuổi, thuộc hàng Tứ Thiết quý hiếm
1 ngày trước
Cá thể cổ thụ này được xếp hạng là Cây Di sản Việt Nam.