Tập đoàn Novaland làm gì với 310 triệu USD vừa huy động thành công?

20/04/2018 15:40
Novaland vừa công bố huy động thành công tổng cộng 310 triệu USD từ việc phát hành cổ phần. Trong đó gồm 160 triệu USD từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2023, niêm yết tại thị trường Singapore.

Trong phiên giao dịch hôm nay ngày 20/4, khối ngoại đã mua ròng gần 52 triệu cổ phiếu NVL, phần lớn thực hiện qua phương thức thỏa thuận tại giá sàn 65.000 đồng/cp, tương ứng giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng, tương đương 6% vốn điều lệ.

Thông tin về việc này, tập đoàn Novaland cho biết nguồn huy động này để tăng quỹ đất và phát triển các dự án BĐS, tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của tập đoàn. Credit Suisse (Singapore) là đơn vị tư vấn và quản lý phát hành cho cả hai đợt phát hành cổ phần và Trái phiếu chuyển đổi lần này.

Cũng theo tập đoàn này, đây là giao dịch được các tổ chức nước ngoài đánh giá là sự kiện đặc biệt, khẳng định được vị thế của các công ty Việt Nam trong giai đoạn hội nhập trên thương trường quốc tế. 

Đối với Novaland là một cột mốc quan trọng, là một trong những doanh nghiệp Việt đầu tiên huy động được lượng vốn lớn từ phát hành cổ phần và Trái phiếu chuyển đổi trên thị trường vốn quốc tế. Điều này thể hiện được khả năng huy động vốn của Novaland, cũng như được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Tập đoàn Novaland làm gì với 310 triệu USD vừa huy động thành công? - Ảnh 1.

Novaland huy động thành công hàng nghìn tỷ đồng để gia tăng quỹ đất, phát triển dự án.

Theo thông tin từ tập đoàn này, ngoài việc phát hành cổ phần, công ty cũng đã hoàn thành phát hành trái phiếu chuyển đổi, thu hút nhà đầu tư lớn tại Châu Á và Châu Âu. Trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, có thời gian đáo hạn vào năm 2023, và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND, cao hơn giá phát hành cổ phần 15%. Trái phiếu phát hành bằng mệnh giá, với lãi suất trái phiếu là 5,5%/ năm, thanh toán 6 tháng 1 lần và lãi suất cho đến khi đáo hạn là 6,25%/năm.

Được biết, Novaland vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2017, tập đoàn này đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt là 58% và 24% so với thành quả năm 2016, đạt lần lượt 11.632 tỷ VND và 2.062 tỷ VND. Cơ cấu doanh thu của Tập đoàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ khi 94% doanh thu đến từ mảng kinh doanh BĐS. Điều này cho thấy Novaland đang đi đúng hướng, tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi.

Tổng số lượng sản phẩm được khách hàng lựa chọn là 5.802 sản phẩm. Lũy kế các dự án đã bàn giao là 14 Dự án với hơn 10.000 sản phẩm đi vào vận hành.

Trong năm 2018, Novaland dự kiến bàn giao 11 dự án với 6.500 sản phẩm, góp phần làm tăng trưởng mạnh doanh thu. Tất cả các dự án dự kiến bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa trong khu vực Q.2, Q.9, Q.7, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, H.Nhà Bè với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình từ 93% - 100%.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
59 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
2 giờ trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
3 giờ trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
3 giờ trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
3 giờ trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tỷ trọng hàng Việt chiếm hơn 80% trong siêu thị sau 15 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
8 giờ trước
15 năm trước, 77% người tiêu dùng Việt Nam có tâm lý sính hàng ngoại, cao hơn cả Châu Á (40%).
Cục Hàng không chỉ đạo nóng về bay đêm, phục vụ người dân đi lại dịp Tết
23 giờ trước
Cục Hàng không chỉ đạo các đơn vị kéo dài thời gian khai thác, tăng cường bay đêm tại các sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân.
Bình Dương: Đơn giá bồi thường đất chưa phê duyệt, nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ
1 ngày trước
Công tác phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền và thời gian bàn giao mặt bằng nhiều công trình giao thông trọng điểm Bình Dương đang chậm tiến độ do đơn giá bồi thường đất chưa được phê duyệt.
Chuyên gia Hiếu PC: Bài toán của Lotus Chat không nằm ở yếu tố bảo mật, mà là làm sao để hút người dùng
1 ngày trước
Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC cho rằng, bài toán lớn nhất của Lotus Chat không phải nằm ở yếu tố kỹ thuật, bảo mật hay an toàn, mà cần kéo người dùng sử dụng sản phẩm.