Thị trường ngày 05/10: Dầu tăng hơn 9% trong tuần, vàng giảm, ca cao giảm 15%

Dầu tiếp tục tăng, chạm mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn một năm do nguy cơ chiến tranh Trung Đông

Giá dầu tiếp tục tăng vào phiên giao dịch cuối tuần, và đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn một năm do mối đe dọa gia tăng của một cuộc chiến toàn khu vực ở Trung Đông, mặc dù mức tăng bị hạn chế khi Tổng thống Mỹ Joe Biden không khuyến khích Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.

Giá dầu thô Brent giao sau  tăng 43 cent, tương đương 0,6%, chốt ở 78,05 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate tương lai của Mỹ tăng 67 cent, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 74,38 USD/thùng.

Israel đã tuyên thệ tấn công Iran vì đã phóng một loạt tên lửa vào Israel hôm thứ Ba sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah được Iran hậu thuẫn một tuần trước. Các sự kiện này đã khiến các nhà phân tích dầu mỏ cảnh báo khách hàng về sự phân nhánh tiềm tàng của một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Giá dầu tăng gần 2% trong phiên nhưng giảm mạnh sau khi ông Biden nói rằng nếu ông ở vị trí của Israel, ông sẽ xem xét các lựa chọn thay thế cho việc tấn công các mỏ dầu của Iran.

Tính theo tuần, dầu thô Brent tăng hơn 8%, nhiều nhất trong một tuần kể từ tháng 1/2023. Giá dầu WTI tăng 9,1% so với tuần trước, nhiều nhất kể từ tháng 3/2023.

Vàng giảm khi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn thu hẹp hy vọng cắt giảm lãi suất lớn của Fed

Giá vàng trượt dốc sau khi báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh mẽ vào tháng tới, thúc đẩy đồng USD.

Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 2.649,69 USD/ounce vào lúc 17:57 GMT, sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.685,42 USD vào tuần trước. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,4% xuống 2.667,80 USD.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ đã tăng tốc trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, tiếp tục giảm bớt áp lực lên Fed trong việc đưa ra một đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản khác tại cuộc họp chính sách ngày 6-7/11.

Chỉ số đô la đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần sau dữ liệu, khiến vàng thỏi trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Bạc giao ngay tăng 0,5% lên 32,21 USD, trên đà tăng hàng tuần. Platinum giảm 0,1% xuống 989,33 USD và palladium  ổn định ở mức 1.000 USD.

Giá đồng tăng do dữ liệu lao động Mỹ tăng

Giá đồng tăng sau khi tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng tốc trong tháng 9, dễ dàng đánh bại kỳ vọng và chỉ ra khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME)  đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là 10.015 USD/tấn sau khi bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tăng mạnh đáng ngạc nhiên vào tháng trước. Chốt phiên, giá đã tăng 0,7% lên mức 9.939 USD/tấn.

Dữ liệu kinh tế Mỹ được cải thiện có thể hỗ trợ các đơn đặt hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, nơi các đơn đặt hàng mới vừa giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm.

Thị trường vẫn đang chờ manh mối về cách các biện pháp kích thích được Trung Quốc công bố vào đầu tuần này, bao gồm đầu tư lưới điện và hạn mức tín dụng mới cho các ngành công nghiệp nặng, có thể hỗ trợ lớn cho kim loại này.

Tại LME, giá đồng đã tăng 11% trong tháng qua. Hợp đồng đồng giao tháng trước được giao dịch nhiều nhất  tăng 12,2% lên 4,5245 USD/lb trong cùng thời gian.

Dự trữ đồng của Comex đã tăng 66% kể từ đầu tháng 9 lên 66.610 tấn.

Nhôm tăng 1,2% lên 2.660 USD và niken  tăng 1,7% lên 17.895 USD. Kẽm tăng 1,4% lên 3.166,5 USD, chì tăng 0,3% lên 2.149,50 USD, trong khi thiếc tăng 0,5% lên 33.890 USD.

Lúa mì, đậu nành và ngô giảm khi đồng USD tăng giá

Lúa mì Chicago tiếp tục giảm khỏi mức cao nhất 3-1/2 tháng đạt được trong tuần này do đồng đô la mạnh hơn khiến xuất khẩu của Mỹ trông kém hấp dẫn hơn.

Các nhà phân tích cho biết, giá ngô kỳ hạn cũng giảm phiên thứ hai sau mức đỉnh ba tháng trong tuần này và đậu tương đi xuống với giao dịch kỹ thuật và sự phục hồi của đồng đô la, các nhà phân tích cho biết.

Dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến trong tháng 9 đã thúc đẩy đồng USD tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần . Đồng USD mạnh hơn có xu hướng làm cho hàng xuất khẩu của Mỹ kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu.

Hợp đồng lúa mì tích cực nhất trên sàn Chicago Board of Trade  giảm 13-3/4 cent xuống 5,89-3/4 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 vào thứ Tư và thứ Năm.

Đậu tương CBOT giảm 8-1/4 cent và kết thúc ở mức 10,37-3/4 USD/bushel. Giá ngô  đóng cửa giảm 3-1/2 cent xuống 4,24-3/4 USD/bushel.

Thiệt hại của lúa mì được giới hạn bởi những lo ngại liên tục về thời tiết khô hạn ở khu vực Biển Đen và cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine.

Ca cao New York giảm 15% hàng tuần

Giá ca cao kỳ hạn tại New York giảm 15% trong tuần trong bối cảnh có dấu hiệu phục hồi sản xuất sẽ chuyển cán cân nguồn cung toàn cầu sang thặng dư lần đầu tiên sau 4 năm.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3  tăng 71 pound, tương đương 1,6%, lên 4.511 pound/tấn, cách xa mức thấp nhất trong 8 tháng là 4.296 pound được thiết lập vào đầu tuần này. Hợp đồng này mất 5% trong tuần. Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York  tăng 0,6% lên 7.069 USD/tấn, sau khi mất 15% trong tuần.

Các đại lý cho biết thời tiết vụ mùa thuận lợi ở những người trồng hàng đầu Bờ Biển Ngà và Ghana đã giúp đưa thị trường vào thế phòng thủ.

Nhà môi giới StoneX dự đoán trong một báo cáo vào thứ Năm rằng thị trường ca cao toàn cầu sẽ có thặng dư nguồn cung vào năm 2024/25, đây sẽ là lần đầu tiên trong bốn năm.

Cà phê giảm 4,3% trong tuần

Cà phê cũng công bố mức lỗ hàng tuần, mặc dù đã phục hồi vào thứ Sáu. Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 5,3 cent, tương đương 2,1%, lên 2,5735 USD/lb. Giá giảm 4,3% trong tuần. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 3% lên 5.067 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng này đã công bố mức lỗ hàng tuần là 8%.

Brazil đã xuất khẩu 4,05 triệu bao cà phê nhân trong tháng 9, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đường tăng 0,9% trong tuần

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 0,23 cent, tương đương 1%, xuống 23,01 cent/lb. Giá đã tăng 0,9% trong tuần. Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 1,2% xuống 576,90 USD/tấn.

Brazil đã xuất khẩu 3,95 triệu tấn đường trong tháng 9, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm do đồng yên mạnh hơn, nhưng tăng hàng tuần

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng tuần thứ tư liên tiếp, ngay cả khi thị trường đóng cửa thấp hơn một chút vào thứ Sáu do áp lực từ đồng yên mạnh hơn lớn hơn hỗ trợ từ giá dầu cao hơn. Hợp đồng cao su giao tháng 3/2025  đóng cửa giảm 0,3 yên, tương đương 0,07%, xuống 399,8 yên (2,73 USD)/kg. Hợp đồng này đã tăng 1,99% trong tuần này.

Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa từ ngày 1-7/10 để nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc. Giao dịch sẽ tiếp tục vào thứ Ba, ngày 8/10.

Những nỗ lực của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda nhằm nâng chi phí đi vay chạm đáy phải đối mặt với những thách thức mới khi đồng yên phục hồi và sự ưu tiên của giới lãnh đạo chính trị mới đối với chính sách tiền tệ nới lỏng làm tăng rào cản tăng lãi suất.Đồng yên tăng 0,5% so với đồng đô la, nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn sáu tuần đạt được một ngày trước đó.  Giá cao su tự nhiên thường lấy hướng từ giá dầu vì nó cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp, được làm từ dầu thô.

Cơ quan khí tượng của nhà sản xuất cao su hàng đầu Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét từ ngày 4-10/10. Các thành viên Liên minh châu Âu phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào thứ Sáu về việc có nên áp thuế lên tới 45% đối với nhập khẩu xe điện do Trung Quốc sản xuất trong vụ kiện thương mại cao cấp nhất của khối, có nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa hay không. Doanh số bán ô tô có thể ảnh hưởng đến cường độ sản xuất ô tô, bao gồm việc sử dụng lốp xe làm bằng cao su.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tại SICOM, Singapore giao tháng 11/2024 giao dịch lần cuối ở mức 202,3 US cent/kg, tăng 1,0%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 05/10/2024