Thị trường ngày 24/12: Dầu giảm, vàng giảm, quặng sắt tăng

Giá dầu giảm nhẹ do lo ngại dư cung và USD mạnh

Giá dầu đã giảm nhẹ trước kỳ nghỉ Giáng Sinh do lo ngại về thặng dư cung trong năm tới và sự mạnh lên của đồng đô la. Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 31 xu, tương đương 0,43%, xuống còn 72,63 USD mỗi thùng. Giá dầu thô Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 22 xu, tương đương 0,32%, xuống còn 69,24 USD mỗi thùng.

Các nhà phân tích của Macquarie dự báo nguồn cung ngày càng dư trong năm tới, điều này sẽ giữ giá Brent ở mức trung bình 70,50 USD mỗi thùng, thấp hơn so với mức trung bình của năm nay là 79,64 USD, theo báo cáo vào tháng 12/2024.

Lo ngại về cung cấp dầu ở châu Âu đã giảm bớt sau khi có thông tin về việc đường ống Druzhba, chuyển dầu từ Nga và Kazakhstan tới Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech và Đức, đã được khôi phục sau khi tạm ngừng vào thứ Năm vì sự cố kỹ thuật tại trạm bơm của Nga.

Đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong hai năm, sau khi đạt được mức cao đó vào thứ Sáu. Một đồng đô la mạnh khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người sở hữu các đồng tiền khác.

Vào thứ Sáu, dữ liệu từ Mỹ cho thấy lạm phát đang giảm, giúp giảm bớt lo ngại sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất tuần trước. Giá dầu Brent đã giảm 2,1% trong tuần qua, trong khi hợp đồng WTI giảm 2,6%, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu sau khi Fed phát tín hiệu thận trọng về việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nghiên cứu từ Sinopec, nhà lọc dầu lớn nhất châu Á, chỉ ra rằng tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2027 cũng đã gây áp lực giảm giá.

Tổng thống đắc cử của Mỹ, Donald Trump, vào thứ Sáu đã kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường nhập khẩu dầu và khí đốt từ Mỹ hoặc đối mặt với thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của khối này.

Ông Trump cũng đe dọa tái khẳng định quyền kiểm soát kênh đào Panama vào Chủ nhật, cáo buộc Panama thu phí quá cao để sử dụng tuyến đường thủy qua Trung Mỹ và vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Tổng thống Panama, Jose Raul Mulino.

Giá vàng giảm nhẹ khi USD và lợi suất tăng

Giá vàng đã giảm nhẹ trong giao dịch mùa lễ thưa thớt, bị tác động bởi đồng đô la mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao, khi các nhà đầu tư chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho năm 2025.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 2.611,17 USD mỗi ounce, tính đến 18:42 GMT. Vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống 2.628,20 USD.

Chỉ số đô la tăng 0,4% so với các đồng tiền đối thủ, dao động gần mức cao nhất trong hai năm, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những người sở hữu các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng.

Mặc dù Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, nhưng tín hiệu về việc giảm lãi suất ít hơn vào năm 2025 đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2024.

Trong khi vàng không sinh lãi có lợi trong môi trường lãi suất thấp, các nhà đầu tư hiện đang điều chỉnh lại kỳ vọng cho năm tới.

Vàng đã đạt được nhiều mức cao kỷ lục trong năm nay, tăng 27% tính đến nay, đánh dấu hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 2010, nhờ vào việc mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị và việc nới lỏng chính sách tiền tệ từ các ngân hàng lớn.

"Ảnh hưởng lớn tiếp theo sẽ là việc lên nhậm chức của Tổng thống Trump và các sắc lệnh tổng thống đầu tiên mà ông có thể ban hành. Điều này có khả năng làm tăng sự biến động của thị trường và có thể có lợi cho giá vàng ," Michael Langford, giám đốc đầu tư tại Scorpion Minerals cho biết.

Giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 29,67 USD mỗi ounce, trong khi giá bạch kim tăng 1,2% lên 937,65 USD, và palladium tăng 1,1% lên 931,10 USD.

Giá đồng giảm khi đồng đô la duy trì mức cao gần hai năm

Giá đồng đã giảm nhẹ tại London, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh trong bối cảnh giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống còn 8.910,50 USD/tấn vào lúc 17:03 GMT.

Giá đồng đã giảm 1,2% trong tuần trước, rớt xuống dưới mức tâm lý 9.000 USD khi đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong hai năm, khiến kim loại định giá bằng đô la trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thêm vào áp lực giảm giá, Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICS) cho biết vào thứ Sáu rằng thị trường đồng tinh chế toàn cầu đã thặng dư 287.000 tấn trong 10 tháng đầu năm 2024.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá gần 7% trong năm nay, tạo ra trở ngại cho các kim loại phụ thuộc vào tăng trưởng, nhưng hầu hết các kim loại vẫn ghi nhận mức tăng, ngoại trừ niken và chì.

Mặc dù hầu hết các chiến lược gia thị trường dự báo đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm tới, nhưng thị trường kim loại cũng đang chuẩn bị cho khả năng tác động từ thuế quan mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa.

Tại LME, giá nhôm giảm 0,3% xuống 2.526,50 USD/tấn, kẽm tăng 0,8% lên 2.993,50 USD, chì tăng 0,4% lên 1.986 USD và thiếc giảm 0,6% xuống 28.515 USD, trong khi niken tăng nhẹ 0,1% lên 15.355 USD.

Giá quặng sắt tăng do kỳ vọng Trung Quốc tích trữ trước kỳ nghỉ

Chốt phiên, giá hợp đồng tương lai quặng sắt tăng, nhờ vào kỳ vọng các nhà sản xuất thép tại Trung Quốc sẽ tăng cường tích trữ trước kỳ nghỉ, mặc dù tồn kho cao tại cảng và lo ngại về nhu cầu trong năm tới đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5/2025 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên tăng 0,84%, đạt 780 nhân dân tệ (106,87 USD) mỗi tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/11 là 762,5 nhân dân tệ mỗi tấn vào đầu phiên.

Hợp đồng quặng sắt chuẩn tháng 1/2025 trên Sàn Giao dịch Singapore (SGX) tăng 1,06%, đạt 101,7 USD mỗi tấn, sau khi giảm xuống 99,8 USD, mức thấp nhất kể từ 19/11/2024, trong phiên giao dịch buổi sáng.

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc thường tích trữ hàng hóa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 28/1/2024, để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong và sau kỳ nghỉ.

Giá thép tại Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thượng Hải (SHFE) hầu hết tăng. Thép cây tăng 0,21%, cuộn cán nóng tăng 0,09%, thép không gỉ tăng mạnh 1,28%, trong khi thép dây giảm 0,25%.

Giá đậu tương CBOT giảm, ngũ cốc tăng

Giá hợp đồng tương lai đậu tương trên Sàn Giao dịch Chicago (CBOT) giảm với khối lượng giao dịch thấp, do sự yếu đi của thị trường năng lượng và dự báo thời tiết ôn hòa cho vụ đậu tương của Brazil, theo các nhà phân tích thị trường.

Giá lúa mì tăng nhờ sự phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm giá tuần trước, và sau khi công ty tư vấn nông nghiệp Sovecon cho biết xuất khẩu lúa mì của Nga trong năm tới sẽ giảm mạnh do vụ mùa kém và tồn kho thấp.

Trong khi đó, giá ngô tăng, được hỗ trợ bởi dự báo thời tiết hỗn hợp ở Argentina và khi các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh vào thứ Tư.

Hợp đồng lúa mì CBOT tăng 7-1/2 cent lên 5,40-1/2 USD/bushel. Đậu tương kết thúc phiên giảm 3-3/4 cent xuống còn 9,75-1/2 USD/bushel, trong khi ngô tăng 1-1/2 cent lên 4,47-3/4 USD/bushel.

Cà phê tăng, cacao New York giảm trong khi đường phục hồi

Giá hợp đồng tương lai cacao tại New York giảm nhẹ, tiếp tục giảm sau mức cao kỷ lục của tuần trước, trong khi giá đường thô tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng gần đây.

- Giá cacao New York giảm 208 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 11.746 USD/tấn. Thị trường đã đạt mức cao kỷ lục 12.931 USD vào tuần trước.
Các nhà giao dịch cho biết thị trường dự báo lượng hàng đến từ Bờ Biển Ngà sẽ chậm lại vào đầu năm 2025, khi thời tiết khô hạn gần đây khiến một số người điều chỉnh giảm dự báo sản lượng cacao cho năm 2024/25.
Nông dân ở một số khu vực trồng cacao tại Bờ Biển Ngà lo ngại ảnh hưởng của gió Harmattan mạnh đến vụ mùa cacao, vì gió có thể làm khô đất và gây hại cho quả cacao.
Cacao London giảm 120 bảng Anh, tương đương 1,3%, xuống còn 9.372 bảng Anh/tấn.

- Giá đường thô tăng 0,03 cent, tương đương 0,2%, lên 19,54 cent/pound. Giá đường trắng tháng 3/2025 tăng 1,80 USD, tương đương 0,4%, lên 512,20 USD/tấn.
Năng suất mía tại Ấn Độ đang giảm do hạn hán năm ngoái và mưa quá mức trong năm nay, điều này có thể làm giảm sản lượng đường của quốc gia này xuống dưới mức tiêu thụ lần đầu tiên sau tám năm.

- Cà phê Arabica tăng 2,25 cent, tương đương 0,7%, lên 3,2725 USD/pound. Cà phê Robusta tăng 6 USD, tương đương 0,1%, lên 5.008 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết sự chú ý vẫn tập trung vào triển vọng vụ mùa cà phê năm sau tại Brazil sau đợt hạn hán năm nay, với sự sụt giảm sản lượng được dự báo, nhưng chưa có sự đồng thuận rõ ràng về mức độ giảm sút.
Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su tương lai của Nhật Bản giảm nhẹ trong phiên giao dịch thưa thớt cuối năm, trong khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự kích thích hơn nữa từ Trung Quốc.

Giá cao su trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 5/2025 đóng cửa giảm 3,6 yên, tương đương 0,98%, ở mức 363,4 yên (2,32 USD)/kg.

Hợp đồng cao su tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 205 nhân dân tệ, tương đương 1,16%, xuống 17.495 nhân dân tệ (2.396,94 USD) mỗi tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/12/2024